Au pays basque, Ramon vit entre son père et sa cousine qui lui est destinée. Une bagarre l'oppose à deux hommes au passé louche. Il croit avoir tue l'un d'eux, fuit en Algérie et s'engage dans les pionniers du Sahara. En plein Sud algérien, il retrouve ses deux mauvais génies. Il décide de retourner au pays retrouver son père et sa fiancée.

Deux étudiants parisiens fiancés, Hélène et Bernard, se séparent à la suite d'un léger malentendu. A la montagne où il est allé refaire sa santé ébranlée, Bernard retrouve une ancienne camarade du Conservatoire, Jacqueline, tuberculeuse au dernier degré. La jeune fille s'éprend du jeune homme attentif à lui tenir compagnie et à lui dédier ses compositions musicales…