Victimes des temps difficiles de l'Occupation, les musiciens du petit orchestre "Raymond's Jazz" sont contraints de se séparer provisoirement. Gaby, la chanteuse, Maurice, Robert, Raymond et Fernand regagnent Paris, mais une panne les stoppe en pleine campagne et les artistes échouent dans une ferme où ils passent la nuit. Quelques mois plus tard tous se retrouvent et Gaby expose avec fierté un bébé, clamant haut et fort que Maurice est le père. Mais ce dernier ne l'entend pas de cette oreille….